Investissement Tracker

Gérez vos investissements facilement et rapidement

Après mon premier achat immobilier en 2015 j’ai créé un petit fichier excel pour suivre l’avancement du remboursement et avoir une vue sur mon épargne. J’ai continué d’améliorer ce fichier pendant 7 ans pour l’adapter à mes nouveaux investissements au fil du temps. Aujourd’hui vous pouvez vous aussi l’utiliser !

Ce fichier vous permettra d’avoir une vue globale sur vos différents investissements et le montant que chacun vous génère mensuellement / annuellement.

Pas d’abonnement pour l’utiliser, il est disponible au prix de 19,90€ et vous recevrez les nouvelles versions gratuitement, à vie.

Extrait du dashboard

Pourquoi ne pas plutôt utiliser un outil de suivi en ligne en temps réel ?

J’ai essayé plusieurs fois les outils en ligne proposés par des fintech  (ex: Finary, …) mais je n’ai jamais été complètement satisfait, il manquait toujours quelque chose par rapport à ma situation personnelle. Comme ce n’est pas un fichier qui m’appartient, je n’avais pas la main dessus donc je devais continuer à mettre à jour ces valeurs sur mon petit fichier excel.
Je n’étais pas non plus à l’aise à l’idée de voir une plateforme qui a accès à tous mes comptes bancaires, mes comptes d’investissements..

Autre point, le suivi des investissements se fait sur le long terme. Il n’y a aucun intérêt pour moi à avoir des données temps réel et à regarder les valeurs chaque jour quand on investit généralement sur une période de 10, 20 ou encore 30 ans.
En ce sens, plutôt que de payer un abonnement à une de ces plateformes à en moyenne 10€ / mois, placez ce même montant sur un ETF World vous rapportera bien plus !

« What gets measured gets improved » – Peter Drucker

Contenu du Tracker d’Investissement

Dashboard

Une vue d’ensemble sur vos investissements et vos dettes par catégorie. Le montant de votre Patrimoine Brut + Patrimoine Net + Dettes + Objectif sont mis en avant. Vous pouvez indiquer un objectif de patrimoine net (ex : 1 million) et la date se mettra à jour à l’aide des valeurs issues de vos revenus et vos dépenses.

Banque

Une vue détaillé de vos comptes et livrets bancaires.

Immobilier

Une vue détaillée sur vos bien immobiliers et les emprunts associés.

Une vue détaillée sur les loyers perçus et sur les charges associés.

SCPI

Une vue détaillée sur l’ensemble de vos parts de SCPI. Les valeurs d’achat, de rachat, les plus values, le rendement sur achat NET…

Assurance Vie

Une vue détaillée sur vos assurances vie.

Bourse

Une vue détaillée sur vos différents comptes titre et PEA.
Vous trouverez aussi des outils pour vous aider à répartir équitablement vos ETF / Actions / Obligation / Métaux… selon des objectifs d’allocation définis.

Cryptomonnaies

Une vue détaillée sur les plateformes sur lesquelles vous détenez des cryptomonnaies.

Crowdfunding

Une vue détaillée sur les plateformes sur lesquelles vous avez des projets en cours.
Vous trouverez aussi un outil de suivi des projets en cours pour avoir une vue sur les dates de début / de fin d’un projet, s’il y a eu l’échéance de reporté ou encore un remboursement partiel.

Crowdlending

Une vue détaillée sur les plateformes sur lesquelles vous avez des prêts en cours.

Divers

Une vue détaillée sur les investissements un peu plus exotiques (Equity, Girardin) et avec la liste des objets de valeur que vous pouvez détenir pour les comptabiliser dans le calcul du montant de votre patrimoine (ex : montre, tableau…).

Dépenses

Une vue détaillée sur vos dépenses récurrentes.

Revenus

Une vue détaillée sur l’ensemble de vos sources de revenus : investissements + professionnels.

 

Extrait de la page Immobilier

Comment utiliser l’Investissement Tracker ?

Après avoir validé votre commande vous allez recevoir un lien pour télécharger le fichier. Il faut suffit ensuite de l’importer dans votre Google Sheet ou votre logiciel Excel.
Une fois par mois il vous suffit de prendre quelques minutes pour compléter les cases gris clair afin de mettre à jour certaines valeurs. Cela vous permettra d’avoir une vue globale sur l’ensemble de vos investissements et donc de mieux pouvoir arbitrer vos prochains mouvements.

Contactez-moi : contact[at]investissement.cash

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L’ensemble du contenu du site est partie intégrante d’un blog personnel sur l’indépendance financière. J’y traite de différents types d’investissements qui impliquent un risque de perte important. Comme tout ce que j’écris, je partage simplement mes idées. En conséquence de quoi, rien sur ce blog ne saurait être comparé à du conseil financier.
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